A Minner közösségben merült fel a kérdés: hogyan lehet tudni, hogy az ügyfél megnyitotta-e az elküldött árajánlatot, és hogyan lehet ezt diszkréten, automatikusan utánkövetni? A válasz nem egyszerű – jó néhány eszköz szóba jött a kommentekben, de kibogozni, hogy melyik mire jó, nehéz volt. Én kibogozom helyetted. :)
Szeretem olvasni a Minner cikkeket. A Facebook csoportban lévő kommentszálalakat is – mert ott sokszor okos kérdések és még okosabb válaszok is születnek, amik vagy most vagy majd a jövőben engem is érdekelnek, érintenek. Viszont ezeket végigolvasni, az összes javaslatot kiszedni és értékelni: na az már némi munka … :) . Szóval mivel magamnak úgyis összeszedtem, kirakom ide is és remélem, másnak is hasznos is.
Tartalomjegyzék
Mi volt pontosan a kérdés?
Egy klímatelepítéssel foglalkozó vállalkozónak kellett valami: honnan tudja meg, hogy az ügyfél megnyitotta-e az emailben kiküldött árajánlatot, kapjon értesítést erről, és tudjon időzített, automatikus emlékeztetőket küldeni. Nem CRM-et keresett – csak az utánkövetést akarta rendesen megcsinálni.
Egyszerű igény és nyilván nem csak klímatelepítés témában, hanem bármilyen más témában és full releváns az igény akár kis-, közepes vagy akár nagyobb cégek esetében is. A megoldás viszont – ahogy ez lenni szokott – nem ennyire egyszerű, mert az ajánlott eszközök egy jó részét tömegküldésre, nem pedig egyedi 1-1 üzleti ajánlat követésére tervezték. Én most inkább a kis- és közép KKV-k (vagy szabadúszók) szemüvegén keresztül néztem a kérdést, egy nagyobb cégnek mások az erőforrásai, igényei.
A részletek előtt röviden azért összefoglalom TLDR jelleggel, hogy miről lesz szó:
| Eszköz | Típus / Fő funkció | Kb. ár | Kinek ideális? |
|---|---|---|---|
| Droposal | Magyar ajánlatkészítő + utánkövető | 4 990–9 990 Ft/hó | KKV-k és szabadúszók, akik egyszerű, magyar nyelvű, célra szabott megoldást keresnek |
| HubSpot CRM | Ingyenes CRM + email tracking | Ingyenes (automatizáció: ~$15/hó) | Akik a kontaktkezelést és az alap követést egy rendszerben szeretnék, és nem riadnak vissza a beállítástól |
| Mixmax | Gmail bővítmény (tracking + szekvenciák) | $29–49/hó | Gmail-felhasználók, akik csak az emailkövetést és emlékeztetőket akarják bővítményként hozzáadni |
| SalesAutopilot | Komplex marketingautomatizáció + CRM | Egyedi / magasabb belépő | Nagyobb cégek, akik a teljes értékesítési és marketing folyamatot egy helyen akarják kezelni |
(A cikk végén röviden kitérek a Brevo, Mailchimp, Make és Brandocs említésére is, de ezek vagy tömegküldésre valók, vagy alternatívák, így a fősodorban a fenti négy megoldást vizsgálom meg részletesen.)
Az eszközök – amelyek tényleg szóba jöhetnek utánkövetés kapcsán
Droposal – a legkézenfekvőbb magyar megoldás
Ha csak egy eszközt próbálsz ki ebből a cikkből, az ez legyen.
A Droposal egy magyar fejlesztésű ajánlatkészítő és utánkövető szoftver, amit Varga Csaba és csapata azért hozott létre, mert saját vállalkozásukban is pont ezt a problémát akarták megoldani. Az eredmény egy rendszer, ami pontosan erre a use case-re lett szabva.
Amit tud: értesítést küld, amikor az ügyfél megnyitja az ajánlatot – és azt is mutatja, hányszor nyitotta meg és mennyi ideig nézte. Az ajánlat nem PDF, hanem egy interaktív weboldal, mobilon is jól néz ki, és az ügyfél egyetlen gombnyomással el tudja fogadni. Beállíthatsz utánkövető email-sorozatot is: ha 2 napja nem reagált, menjen egy emlékeztető, ha 5 napja sem, menjen egy másik.
Az ár átlátható: a Starter csomag 4 990 Ft/hó, ebben 10 ajánlat van havonta és benne van az email-értesítés a megnyitásról. A Pro csomag 9 990 Ft/hó, 50 ajánlattal. 14 napig ingyenesen ki lehet próbálni, bankkártya-adat nélkül. Billingo- és Számlázz.hu-integráció is van benne.
Egy klímatelepítőnek, aki havonta 20-30 ajánlatot küld ki, a Pro csomag tökéletesen elég. Nem kell CRM-et tanulni, nem kell más rendszer mellé rakni, és nem kell angolul sem.
Az egyetlen dolog, amit érdemes tudni: a Droposal nem csak tracker – az ajánlatot is itt kell megcsinálni. Ha valaki szó szerint csak a PDF-küldésre akar trackinget rakni és az ajánlatát különben is már megvan egy másik rendszerben, ez nem pont az.
A kommentekben felmerült a Brandocs is mint alternatíva – szintén magyar fejlesztés, szintén ugyanezt csinálja. Inkább nagyobb cégekre és építőipari kereskedőkre fókuszál (MiniCRM-integráció, Újház-hálózat), az árazást nem teszik ki nyilvánosan a weboldalra, és jóval kisebb ismertséggel bír. Ha valaki a Droposallal nem boldogul, érdemes megnézni, de a klímás vállalkozó esetéhez én a Droposalt választanám.
HubSpot ingyenes CRM – ha egy kicsit több struktúra is kell
T. Máté a kommentben azt javasolta: HubSpot ingyenes verzió, Gmail-integráció, email tracking benne van, ingyenes.
Ez nem rossz tanács – csak pontosítani kell, hogy mit tud és mit nem.
A HubSpot ingyenes CRM valóban tartalmaz email trackinget, ha Gmail-hez kötöd. Értesítést kapsz, amikor az ügyfél megnyitja a levelet – egészen addig, amíg el nem éred a havi 200 valós idejű értesítés-limitet. Azon túl a rendszer a háttérben tovább naplóz, de azonnali push helyett utólag kell ránézned. Kontaktokat szinte korlátlan számban tárolhatsz (a technikai limit 15 millió – ez sosem lesz probléma egy klímásnak). Az ajánlatokat deal-ként követheted, az email-szálak automatikusan naplózódnak.
Ami fizetős: az automatikus utánkövető email-sorozatok. A Sales Hub Starter ($15/felhasználó/hó) egyszerűbb, státuszváltáshoz kötött automatizmusokat ad – ez a klímás use case-re elegendő lehet. Az igazi értékesítési szekvenciák (Sequences) viszont a drágább Professional csomagban vannak. A kommentben az is felmerült, hogy a szekvenciákat ki lehet váltani Make-kel vagy n8n-nel – elvileg igaz, de ez már API-kulcsok másolgatása és tesztelés, nem kattints-és-megy megoldás.
A HubSpot jó választás annak, aki egyszerre akarja megcsinálni az utánkövetést és a kontaktok rendszerezését, és nem sajnál néhány napot az elején a beállításra. Azoknak viszont, akik csak a megnyitást akarják látni és gyorsan szeretnék beindítani a rendszert, a Droposal egyszerűbb út.
Mixmax – Gmail-bővítmény, de figyelj az árra
A Mixmax egy Gmail Chrome-bővítmény, ami real-time megnyitás-trackinget, link-trackinget és follow-up szekvenciákat tud. Telepíted, és azonnal látod az inboxodban, hogy ki mikor nyitotta meg a leveledet.
Elvben pontosan az, amit a klímás vállalkozó keresett.
A valóság: 2025 májusában a Mixmax levágta az ingyenes csomag tracking-limitét 100-ról 20 emailre/hónapra. Azaz az ingyenes verzió erre a célra nem megoldás – 20 emailnyi tracking havonta kevés egy aktívan ajánlatküldő vállalkozónak. A fizetős csomagok $29/felhasználó/hó-tól indulnak (éves számlázással), az automatikus szekvenciákhoz $49 kell. Ez 17-18 000 Ft/hó körül van.
Van Outlook-támogatás is papíron, de a mindennapi gyakorlatban jóval korlátozottabb, mint a Gmail+Chrome páros – az egyenkénti emailek követése és bizonyos vizuális elemek nem működnek rajta tökéletesen. Ha valaki Outlookot használ, a Mixmax nem lesz fáklyásmenet.
Ha valaki Gmailt használ, csak a megnyitást akarja látni és hajlandó fizetni érte, a Mixmax opció. De a Droposalhoz képest drágább, angolul van, és nincs benne ajánlatkészítés.
SalesAutopilot – ha egyszer komolyabb rendszert akarsz
G. Mike a kommentben nem véletlenül mondta azt, hogy „atombomba, nem ágyú”. A SalesAutopilot valóban tudja azt, amit a klímás kért – viselkedésalapú automatizáció, megnyitás-tracking, időzített emailek – de egy komplett marketing-automatizációs rendszer, amibe bele van építve CRM, landing page, számlázás, SMS, és még sok más.
Egy egyszemélyes klímás vállalkozásnak ez túlméretezett belépő. Azoknak jó, akik egyszer el akarják rendezni az egész marketing- és értékesítési folyamatot egy helyen, és vállalják a meredekebb tanulási görbét.
Ami nem ez a téma – de azért megjelent
A Brevo és a Mailchimp is felmerültek a kommentekben. Mindkettő tömegküldő rendszer: arra valók, hogy ugyanazt az üzenetet sok embernek küldj. Nem arra, hogy egy egyedi ajánlatot kövess utána egyetlen ügyfélnél.
Ahogy a kérdező maga is fogalmazott: „olyan ez, mint villával levest enni.” Tud, de nem erre van. Ha valaki email-marketinget, hírlevelet, kampányokat akar csinálni, ezek jönnek szóba – de ez már egy másik cikk témája.
A Make is szóba jött, és ez egy jó platform, de önmagában nem oldja meg a feladatot. A Make egy automatizációs összekötő – a megnyitás-trackinget valamelyik email-küldő rendszer csinálja (pl. Brevo vagy Gmail), és a Make ezekből tud triggereket kapni, majd utánkövető emaileket küldeni. Tehát inkább kombóban értelmes, önállóan nem. És közel sem olyan egyszerű a beüzemelésük sem, mint mindjuk egy Droposal-nak vagy Mixmax-nak.
Szóba került és én is javasoltam volna – ha már Brevo és Mailchimp is az opciók között van – a magyar Listamester hírlevélküldő szolgáltatást, amiben szintén megvannak a szükséges funkciók.
A másik érdekes ötlet ami szintén megjelent a kommentek között csak már a cikk megírása után, ez az AjanlatMester nevű magyar szolgáltatás. Ennek próbáltam utánanézni de alig van nyoma még a neten (ami nem baj), egy videót találtam amiben 4900 Ft+ áfa/hó a díj és úgy tűnik, hogy építőiparra lett belőle, de közben FB-on ajánlotta a készítője varrónős csoportban is, a weboldalon most 2000 Ft/hó áron van a Start csomag .. szóval picit zavaros a célközönség és az árazás most. Ettől persze még lehet jó, az biztos hogy friss, egy ember által fejlesztett és üzemeltetett SaaS, teljesen nyilvánosan beazonosítható mögöttes személlyel, legitim infrastruktúrával. Az ÁSZF-ben az előfizetési díj visszatérítésének teljes kizárása az egyetlen komolyabb redflag, amit érdemes szem előtt tartani de ezen túl nem látom, hogy átverés lenne. Szóval ajd neki egy esélyt, ha amúgy megfelelőnek látod a weboldalon olvasottakat.
Melyiket választanám én?
Ha az ajánlatot is digitalizálhatja az illető, és nyitott arra, hogy az ajánlatírás is a rendszerben történjen: Droposal. Magyar fejlesztés, átlátható, pontosan erre lett kitalálva, és a Pro csomag ára egy lezárt extra megrendeléssel azonnal megtérül. Egyelőre ez tűnik a legjobb választásnak ebben a kontextusban.
Ha ragaszkodik ahhoz, hogy az ajánlat emailben menjen ki (PDF, Word, saját sablon), és csak a megnyitás-trackinget + emlékeztetőt akarja: HubSpot ingyenes CRM Gmail-integrációval, mellé $15/hó a szekvenciákhoz – vagy csak kézzel jelöli be a naptárba, hogy mikor hívja fel az ügyfelet. Utóbbi nem elegáns, de kis volumenű ajánlatolásnál működik.
A legtöbb kis vállalkozónak a legnagyobb ugrás nem az eszközválasztás, hanem az, hogy egyáltalán rendszere legyen az utánkövetésre. Akár egy Excel-tábla is jobb a semminél – de ha már rendszert csinálunk, érdemes olyat, amelyik tényleg adatot ad vissza arról, mi történik az ajánlattal.
///
Ha szeretnél többet is megtudni a Droposal rendszeréről, akkor 2 linket tudok ajánlani.
- nyilván a szoftver weboldala: droposal.com
- és Milán cikke : Árajánlat készítő, amivel még több ajánlatot fogadnak el? Droposal útmutató
